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Geschlecht
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Männlich
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Körpergrösse
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180 cm
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Geburtsdatum
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1970
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Kinder
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1
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Geburtsland
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Schweiz
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Zivilstand
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Verheiratet
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Nationalität
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Schweiz
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Mitglied von
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FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz, SFPO Swiss Financial Planners Organization
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Schlagzeile
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Wir betreuen Sie persönlich.
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Diverses
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Seit 2002 Prüfungsexperte für Finanzplaner beim BVF.
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Name
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Die Vermögenskanzlei AG
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Gründungsjahr
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2004
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Domizilland
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Schweiz
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Rechtsform
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Aktiengesellschaft
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Kategorie
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Unabhängiger Vermögensverwalter
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Mitarbeiter
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2
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Aufsicht
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PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein
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Bilanzsumme
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Website
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www.vermoegenskanzlei.ch
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Verw. Vermögen
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Kurzprofil
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"Die Vermögenskanzlei AG“ ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensbetreuungsgesellschaft mit Sitz in Zürich. Unser Angebot an Dienstleistungen umfasst die Beratung und aktive Unterstützung in sämtlichen Bereichen der Privaten Finanzplanung, in Vorsorge-, Anlage- und Finanzfragen sowie in der Vermögensverwaltung. Privatkunden, die sich mit ihren Fragen und Anliegen an uns wenden, profitieren von unserer jahrzehntelangen Erfahrung auf diesen Gebieten. Unter anderem sind wir in der Depotanalyse, der Vorsorge-, Hypothekar- und Immobilienberatung sowie in der Ruhestands-, Nachfolge- und Erbschaftsplanung ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner.
Wir setzen bei unseren Kunden nicht auf Standardlösungen, sondern auf die individuelle Beratung und damit die individuelle Dienstleistung. Der persönliche Kontakt ist uns dabei sehr wichtig. Bei der Vermögenskanzlei spielen die Höhe des betreuten Vermögens oder die Art der gewünschten Beratung im Hinblick auf unser Engagement für unsere Kunden keine Rolle. Bei Bedarf können wir für unsere Dienstleistungen auf ein handverlesenes Netzwerk von Spezialisten zurückgreifen.
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Mindesteinlage
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200'000 CHF
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Funktionstitel
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Geschäftsführender Partner
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Sprachen
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DE, EN, FR, HU
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Bei Firma seit
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2004
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Arbeitsort
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Zürich
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Depotbanken
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auf Kundenwunsch, Credit Suisse, Swissquote Bank, VP Bank (Schweiz) AG, Wegelin & Co. Privatbankiers
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Akad. Titel
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Executive Master of Financial Planning & Consulting
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Werdegang
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2004 bis heute: Die Vermögenskanzlei AG als Gründungspartner
2001-2003: Internationale Vermögensverwaltung als Direktionsmitglied
1995-2001: Selbständiger Vermögens- und Anlageberater
1991-1994: Anlageberater bei einer privaten Finanzgesellschaft
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Bildung
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2000: dipl. Financial Consultant NDS FH St.Gallen
2000: Certified Financial Planner, CFP
1998: "Fit for Finance" - Schweizerisches Institut für Banken & Finanzen/HSG
1998: "Anlageberatung & Portfoliomanagement" - Schweizerisches Institut für Banken & Finanzen/HSG
1997: "Ready for Derivatives" - Schweizerisches Institut für Banken & Finanzen/HSG
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Interessen
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Familie, Fitness, Joggen, Wein, Wintersport, Wirtschaft
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Telefon
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+41 44 251 02 00
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E-Mail
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rb@vermoegenskanzlei.ch
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Mobilfon
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+41 79 406 87 76
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Messenger
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Fax
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+41 44 251 02 04
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Secure mail
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https://www.privasphere.com/e?ek_qokr2eft1b9jmhmgt
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